So erhalten Sie Ihre Depotanalyse

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  • Legen Sie einen aktuellen Depotauszug sowie Kontoauszüge aller im Depot nicht aufgeführten Kontos bei
  • Senden diese an:

Depotanalysen
Peter Felber
Zugerstrasse 47
6312 Steinhausen

Online

  • Füllen Sie den untenstehenden Online Fragebogen aus
  • Laden Sie uns einen aktuellen Depotauszug sowie Kontoauszüge aller im Depot nicht aufgeführten Kontos hoch

Ihre Auswertung

  • Sie erhalten Ihre Auswertung innerhalb von 10 Arbeitstagen
  • Wir erstellen die Depotanalyse
  • Wir senden Ihnen die Depotanalyse gegen einen Unkostenbeitrag von Fr. 100.- per Post
  • Auf Wunsch ist ein persönliches Beratungsgespräch möglich
  • Auf Wunsch empfehlen wir Ihnen einen erfolgreichen, unabhängigen Vermögensverwalter

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Ihr Finanzwissen

Welche der folgenden Aussagen trifft für Sie zu?

Ich fühle mich in Finanzfragen ausreichend informiert

Meine Kenntnisse und Fähigkeiten bezüglich der Verwaltung meines Vermögens sind gut.

Meine Kenntnisse bezüglich der langfristigen finanziellen Planung (Altersvorsorge, etc.) sind gut

Ihre Erfahrungen mit Finanzanlagen

Wie beurteile ich meine Erfahrung im Umgang mit Finanzanlagen?

Wie stark beeinflussen Emotionen meine finanziellen Entscheide?

Welche Aussage in Bezug auf die Planung und Überwachung meiner finanziellen Situation trifft am ehesten zu?

In welche Anlageklassen und Produkte investierte ich bisher?

Bargeld, Geldmarktanteile oder Festgelder

Obligationen

Aktien

Anlagefonds

Alternative Anlagen (z.B. Immobilienfonds oder Hedge Fonds)

Strukturierte Produkte

Derivate (z.B. Optionen oder Futures)

Gold oder andere Rohstoffe

Ihre Risikofähigkeit

Wie viel Verluste in Prozent bezogen auf Ihr aktuelles Portfoliovermögen könnten Sie verkraften, ohne zur Änderung Ihres Lebensstiles gezwungen zu werden?

Beilagen

Aktueller Depotauszug

Kontoauszüge aller im Depot nicht aufgeführten Kontos


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