Unsere Dienstleistungen

Die Anlagestrategie

Wichtig ist, dass die Anlagestrategie der Risikofähigkeit und -bereitschaft entspricht. Dazu muss der Einkommensbedarf und der Anlagezeitraum berücksichtigt werden.

Die Depotanalyse

In unserer unabhängigen Depotanalyse werden die Rendite, die Risiken, die Kosten und die Depotstruktur in Bezug auf Klumpenrisiken wie Titel, Branchen, Regionen, Währungen, etc. dargestellt.
(Steuertechnische Optimierung, Vorschläge Kostensenkung und zur Performancesteigerung)

Beratungsgespräch

Auf Wunsch ist ein persönliches Beratungsgespräch der Depotanalyse möglich. Wir verwalten keine Vermögen und sind ausschliesslich als Berater tätig. Auf Wunsch empfehlen wir Ihnen einen unabhängigen Vermögensverwalter.