Ihre Fragen

  • Entsprechen meine Anlagen meinem Risikoprofil?
  • Habe ich die richtigen Titel in meinem Depot?
  • Wurde ich von meiner Bank gut beraten?
  • Wurden mir höhermargige Anlageprodukte empfohlen?
  • Kann ich meinem Berater vertrauen?
  • Ist meine Depotbank sicher und zahle ich zu hohe Gebühren?
  • Arbeitet mein Vermögensverwalter zu meinem Vorteil oder zum seinem Vorteil resp. zum Vorteil seiner Bank?
  • Sind meine Anlagen steueroptimiert?
  • Sind Klumpenrisiken (Titel, Branche, Region, Währung) vorhanden?
  • Wie lege ich mein Geld am besten an?

 Unsere Dienstleistungen

  • Unabhängige Depotanalyse
  • Gebühren-Check
  • Depotberatung

So erhalten Sie Ihre Depotanalyse

  • Füllen Sie den Fragebogen aus
  • Senden Sie uns einen aktuellen Depotauszug
  • Wir erstellen die Depotanalyse gemäss Muster :
    Fall 1 | Fall 2 | Fall 3  | Fall 4 |
  • Vorgehen bei einer Depotanalyse
  • Der Unkostenbeitrag für die Analyse und das Beratungsgespräch beträgt Fr. 100.-
  • Auf Wunsch empfehlen wir Ihnen einen erfolgreichen, unabhängigen Vermögensverwalter